适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

admin2022-04-18 75

问题适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
Ⅰ．收集客户信息
Ⅱ．客户财务目标分析与确认
Ⅲ．投资组合
Ⅳ．客户财务分析
Ⅴ．实施计划
Ⅵ．财务规划
Ⅶ．绩效评估
正确的次序应为( )。

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

答案D

解析由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

记账式国债是目前银行代理国债业务中效率最高、成本最低、交易最安全的品种。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

个人在决定目前的消费和储蓄时，应综合考虑的因素有()。

下列关于理财产品的表述，错误的有()。

投资顾问在银行理财产品销售中所提供的顾问服务内，容主要包括()。

基金认购采用的原则是()。

李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，年复利率为12％，李先生现在应投资()元。(答案取近似数值)

受托人以()为目的管理信托财产。

信托业务的当事人不包括()。

在空间直角坐标系中，方程1=所表示的图形是()

求幂级数的收敛半径和收敛域

食管癌术后最严重的并发症是()

男性患者，56岁，面色苍白，乏力，鼻出血4个月，经骨穿刺诊断为骨髓增生异常综合RAEB，下列哪项正确

公平合理分配卫生资源在微观方面的根据应除外

买进看跌期权的买方收益可用公式表示为()。(P为市场价格，X为执行价格)

交易或事项的经济实质如果存在与其法律形式明显不一致的情形，会计信息应根据其法律形式进行反映。()

扣缴义务人未扣缴或未足额扣缴应纳税款的，股权转让方应()并提供与计算股权转让收益和税款相关的资料。

Lindahasmuchhomeworktodothisweekend.LindawillgotoBeijingZoowithJane.

Overthepasttenyears,naturalgasproductionhasremainedsteady,but_______hasrisensteadily.

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

记账式国债是目前银行代理国债业务中效率最高、成本最低、交易最安全的品种。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

个人在决定目前的消费和储蓄时，应综合考虑的因素有()。

下列关于理财产品的表述，错误的有()。

投资顾问在银行理财产品销售中所提供的顾问服务内，容主要包括()。

基金认购采用的原则是()。

李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，年复利率为12％，李先生现在应投资()元。(答案取近似数值)

受托人以()为目的管理信托财产。

信托业务的当事人不包括()。

在空间直角坐标系中，方程1=所表示的图形是()

求幂级数的收敛半径和收敛域

食管癌术后最严重的并发症是()

男性患者，56岁，面色苍白，乏力，鼻出血4个月，经骨穿刺诊断为骨髓增生异常综合RAEB，下列哪项正确

公平合理分配卫生资源在微观方面的根据应除外

买进看跌期权的买方收益可用公式表示为()。(P为市场价格，X为执行价格)

交易或事项的经济实质如果存在与其法律形式明显不一致的情形，会计信息应根据其法律形式进行反映。()

扣缴义务人未扣缴或未足额扣缴应纳税款的，股权转让方应()并提供与计算股权转让收益和税款相关的资料。

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为