适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

admin2022-04-18 47

问题适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
Ⅰ．收集客户信息
Ⅱ．客户财务目标分析与确认
Ⅲ．投资组合
Ⅳ．客户财务分析
Ⅴ．实施计划
Ⅵ．财务规划
Ⅶ．绩效评估
正确的次序应为( )。

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

答案D

解析由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oU3M777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下对家庭生命周期成长期阶段特征描述正确的是()。

记账式国债是目前银行代理国债业务中效率最高、成本最低、交易最安全的品种。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

基金认购采用的原则是()。

关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别，下列表述错误的是()。

受托人以()为目的管理信托财产。

下列哪一项不属于银行代理信托类产品的特点?()

下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。

李某与王某签订了一个买卖一头耕牛的合同，约定由买受人王某在水田试用3天。根据已知的条件，下列观点正确的是()。

CT与X线照片比较，X线照片不易显示的病变是

患者，女，20岁。哮喘复发3天，有8年哮喘史，伴有轻度咳嗽，痰显泡沫状，量不多，诊断，支气管哮喘。哮喘急性发作的首选药是()。

关于社会主义法治理念及其特征的表述，下列哪一选项是错误的?()(司考．2010．1．5)

在未碾压成型的沥青路面上，压路机不得进行()。

某小企业采用《小企业会计制度》，10月31日相关账户的余额如下(单位：万元)：根据以上资料，回答问题：结转本月销售产品的实际生产成本36万元，应编制的会计分录为()。

以下属于管理岗位培训规范内容的是()。

FinallythedirtroadinMainewasleadinghome.Thetiretouchedthefirstprofanityofpavement,andsubtlymyvacationbegan

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下对家庭生命周期成长期阶段特征描述正确的是()。

记账式国债是目前银行代理国债业务中效率最高、成本最低、交易最安全的品种。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

基金认购采用的原则是()。

关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别，下列表述错误的是()。

受托人以()为目的管理信托财产。

下列哪一项不属于银行代理信托类产品的特点?()

下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。

李某与王某签订了一个买卖一头耕牛的合同，约定由买受人王某在水田试用3天。根据已知的条件，下列观点正确的是()。

CT与X线照片比较，X线照片不易显示的病变是

患者，女，20岁。哮喘复发3天，有8年哮喘史，伴有轻度咳嗽，痰显泡沫状，量不多，诊断，支气管哮喘。哮喘急性发作的首选药是()。

关于社会主义法治理念及其特征的表述，下列哪一选项是错误的?()(司考．2010．1．5)

在未碾压成型的沥青路面上，压路机不得进行()。

某小企业采用《小企业会计制度》，10月31日相关账户的余额如下(单位：万元)：根据以上资料，回答问题：结转本月销售产品的实际生产成本36万元，应编制的会计分录为()。

以下属于管理岗位培训规范内容的是()。

FinallythedirtroadinMainewasleadinghome.Thetiretouchedthefirstprofanityofpavement,andsubtlymyvacationbegan

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为