适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

admin2022-04-18 57

问题适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
Ⅰ．收集客户信息
Ⅱ．客户财务目标分析与确认
Ⅲ．投资组合
Ⅳ．客户财务分析
Ⅴ．实施计划
Ⅵ．财务规划
Ⅶ．绩效评估
正确的次序应为( )。

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

答案D

解析由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况，以下与三种情况不符的是()。

下列不属于黄金T+D交易时段的是()。

以下对家庭生命周期成长期阶段特征描述正确的是()。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《基金法》调整。

受托人以()为目的管理信托财产。

下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。

根据《信托法》，下列关于受托人信托财产和固有财产的说法，不正确的是()。

下列关于黄金投资的特点，表述错误的是()。

信托业务中，在受托人无过失的情况下，信托财产的风险由()负责。

当截平面斜截圆锥并能截断圆锥全部素线时，截交线不可能是___、_和_____。

（2008年4月）侵占罪

药品说明书和标签，是药品外在质量的主要体现，是传递药品信息，指导医师用药和消费者购买使用药品，以及药师开展合理用药咨询的主要依据之一。请回答下面有关问题。以下有关注册商标的表述，错误的是

根据下列资料。回答下列问题。2009年1～4月我国完成城镇固定资产投资为37082．30亿元，比去年同期增长30．5％，其中第一产业比去年同期增长82．1％，投资比重见下图。2008年1～4月我国完成的城镇固定资产投资中，第一产业

根据建设项目所排污水中污染物类型和需预测的()，将污水水质分为复杂、中等、简单三级。

编敕作为一种重要的法律形式形成于(　　)。

在一台主机上用浏览器无法访问到域名为www.pku.edu.cn的网站，并且在这台主机上执行ping

HowIceCreamWorksTheU.S.icecreamindustrysellsaboutamilliongallonsoficecreameachyear,dispensingcones,gall

HappinessandSadnessA)Happinessandsadnessaretwomostbasicandfamiliarfeelingsofhumanbeings.Recently,peoplehavega

Whenmysoncompletesatask,Ican’thelpbutpraisehim.It’sonlynaturaltogivepraisewherepraiseisdue,right?Butist

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况，以下与三种情况不符的是()。

下列不属于黄金T+D交易时段的是()。

以下对家庭生命周期成长期阶段特征描述正确的是()。

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《基金法》调整。

受托人以()为目的管理信托财产。

下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。

根据《信托法》，下列关于受托人信托财产和固有财产的说法，不正确的是()。

下列关于黄金投资的特点，表述错误的是()。

信托业务中，在受托人无过失的情况下，信托财产的风险由()负责。

当截平面斜截圆锥并能截断圆锥全部素线时，截交线不可能是_______、_______和_______。

（2008年4月）侵占罪

药品说明书和标签，是药品外在质量的主要体现，是传递药品信息，指导医师用药和消费者购买使用药品，以及药师开展合理用药咨询的主要依据之一。请回答下面有关问题。以下有关注册商标的表述，错误的是

根据下列资料。回答下列问题。2009年1～4月我国完成城镇固定资产投资为37082．30亿元，比去年同期增长30．5％，其中第一产业比去年同期增长82．1％，投资比重见下图。2008年1～4月我国完成的城镇固定资产投资中，第一产业

根据建设项目所排污水中污染物类型和需预测的()，将污水水质分为复杂、中等、简单三级。

编敕作为一种重要的法律形式形成于( )。

在一台主机上用浏览器无法访问到域名为www.pku.edu.cn的网站，并且在这台主机上执行ping

HowIceCreamWorksTheU.S.icecreamindustrysellsaboutamilliongallonsoficecreameachyear,dispensingcones,gall

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Whenmysoncompletesatask,Ican’thelpbutpraisehim.It’sonlynaturaltogivepraisewherepraiseisdue,right?Butist

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当截平面斜截圆锥并能截断圆锥全部素线时，截交线不可能是___、_和_____。

编敕作为一种重要的法律形式形成于(　　)。