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  3. 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

admin2022-04-18  32
问题 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
    Ⅰ．收集客户信息
    Ⅱ．客户财务目标分析与确认
    Ⅲ．投资组合
    Ⅳ．客户财务分析
    Ⅴ．实施计划
    Ⅵ．财务规划
    Ⅶ．绩效评估
    正确的次序应为(    )。
选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ
答案D
解析 由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。
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