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财经
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
admin
2022-04-18
29
问题
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
选项
A、实施计划
B、基础规划
C、建立投资组合
D、绩效评估
答案
D
解析
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是:收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。理财顾问服务流程的最后一步是绩效评估,故D选项正确。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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