理财顾问服务流程的最后一步是( )。

admin2022-04-18 33

问题理财顾问服务流程的最后一步是( )。

选项 A、实施计划
B、基础规划
C、建立投资组合
D、绩效评估

答案D

解析适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。理财顾问服务流程的最后一步是绩效评估，故D选项正确。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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