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合理的现金预算是实现个人理财规划的基础。下列有关现金预算的说法中，错误的是( )。
合理的现金预算是实现个人理财规划的基础。下列有关现金预算的说法中，错误的是( )。
admin
2021-07-16
57
问题
合理的现金预算是实现个人理财规划的基础。下列有关现金预算的说法中，错误的是( )。
选项
A、必须评估一段时间内的客户情况
B、必须与客户生活方式等因素相一致
C、要帮助客户达到长期财务目标的需要
D、需要评估客户的财务状况、支出模式及目标
答案
C
解析
理财规划师进行理财规划时，既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金采满足，预期的现金支出通过各种储蓄或短期投资工具来满足。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rMQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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