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  3. 一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )

一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )

admin2022-10-03  30
问题 一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?(    )
选项 A、规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B、规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C、规划书的内容与客户的期望保持一致
D、规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E、规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
答案A,B,D,E
解析 一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致：
①规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致；
②规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致；
③规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致；
④规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致；
⑤理财师和客户双方就承担的义务、责任、风险和费用分配保持一致。
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