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一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )
admin
2022-10-03
27
问题
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致?( )
选项
A、规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B、规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C、规划书的内容与客户的期望保持一致
D、规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E、规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
答案
A,B,D,E
解析
一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致:
①规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致;
②规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致;
③规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致;
④规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致;
⑤理财师和客户双方就承担的义务、责任、风险和费用分配保持一致。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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