首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
admin
2009-10-26
66
问题
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
选项
A、建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C、分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t4gr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
罗厚森是一家著名大型物流公司的职员,年纪不大的他已经在事业上小有成就,是同学、朋友圈中令人羡慕的“先富阶层”。但是为了以后的生活理想,特想作一理财规划,经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、月度收支状况收入方面:1
罗厚森是一家著名大型物流公司的职员,年纪不大的他已经在事业上小有成就,是同学、朋友圈中令人羡慕的“先富阶层”。但是为了以后的生活理想,特想作一理财规划,经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、月度收支状况收入方面:1
林先生和林太太已结婚两年,林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点,林先生找到了理财规划师进行咨询,并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述,理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。一、案
林先生和林太太已结婚两年,林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点,林先生找到了理财规划师进行咨询,并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述,理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。一、案
下列选项中,不属于税收法律的是( )。
关于在中国境内几地工作或提供劳务的临时来华人员纳税申报,下列说法错误的一项是( )。
下列属于保险中介人范畴的有( )。Ⅰ.保险代理人Ⅱ.保险经纪人Ⅲ.保险公估人Ⅳ.保险监管机构Ⅴ.保险销售人员
随机试题
(2008年10月)提出国体就是“社会各阶级在国家中的地位”的是______。
Thenarrowroadswere______(crowd)withholidaytraffic.
某患者,男,45岁,风湿性二尖瓣狭窄球囊扩张术后,某清晨起床后,突然出现左下肢剧烈疼痛,不能站立行走。该患者还可以发生哪些部位的栓塞
提取挥发油可采用的方法是
利水渗湿药适应的病证是
在项目寿命管理中,实施阶段的管理被称为()。
下列银行账户中,可以办理现金支付的有( )。
商品经济的基本规律是()。
下列被称为“鱼鳞天”的是()。
2007年下列地区连锁餐饮企业平均每个门店的商品购进总额最低的是( )。
最新回复
(
0
)