适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2019-09-09 44

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B、客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C、客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D、客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，是指(　　)。

个人进行工商登记或者办理其他执业手续后，可以凭有关单证办理委托具有对外贸易经营权的企业代理()项下外汇资金收付、划转及结汇。

对商业银行投资研发新理财产品描述错误的是()。

对于期权的卖方来说，如果市场价格对他不利的话，他就可以选择不执行期权。()

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8%，那么，他的这笔年金收入的现值大约是()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

下列关于税收规划的说法中,正确的有()。

申请基金代销业务资格的机构，应当按照中国证监会的规定提交申请材料。申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，申请人应当白变化发生之日()内向中国证监会提交更新材料。

民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。（）

某水厂日处理水量10×104m3，硫酸亚铁混凝剂的配制浓度为15％，若投加率为40mg／L，问每小时需投加药液多少千克?

下列人员不可以做破产管理人的有()

男性，49岁，因头晕半天、黑便3次急诊入院。既往史无特殊。血压80／50mmHg，心率124次／分，面色苍白，伴冷汗。能最快明确诊断的检查是

A．釉质B．牙本质C．牙骨质D．牙槽骨E．牙周膜人体内硬度最高的矿化组织是

膀胱结石的典型症状是

以下不属于公益论原则的是

职业道德要求监理工程师不为所监理的项目()。

聚合物水泥砂浆硬化后应采用的养护方法是()。

旅行社被吊销旅行社业务经营许可证的，由作出行政处罚决定的旅游行政管理部门，在处罚生效后()个工作日内向社会公告。

Whathappensduringthenaturalgrowthofatreeeachyear?

适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，是指( )。

个人进行工商登记或者办理其他执业手续后，可以凭有关单证办理委托具有对外贸易经营权的企业代理()项下外汇资金收付、划转及结汇。

对商业银行投资研发新理财产品描述错误的是()。

对于期权的卖方来说，如果市场价格对他不利的话，他就可以选择不执行期权。()

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8%，那么，他的这笔年金收入的现值大约是()。

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

下列关于税收规划的说法中,正确的有()。

申请基金代销业务资格的机构，应当按照中国证监会的规定提交申请材料。申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，申请人应当白变化发生之日()内向中国证监会提交更新材料。

民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。（）

某水厂日处理水量10×104m3，硫酸亚铁混凝剂的配制浓度为15％，若投加率为40mg／L，问每小时需投加药液多少千克?

下列人员不可以做破产管理人的有()

男性，49岁，因头晕半天、黑便3次急诊入院。既往史无特殊。血压80／50mmHg，心率124次／分，面色苍白，伴冷汗。能最快明确诊断的检查是

A．釉质B．牙本质C．牙骨质D．牙槽骨E．牙周膜人体内硬度最高的矿化组织是

膀胱结石的典型症状是

以下不属于公益论原则的是

职业道德要求监理工程师不为所监理的项目()。

聚合物水泥砂浆硬化后应采用的养护方法是()。

旅行社被吊销旅行社业务经营许可证的，由作出行政处罚决定的旅游行政管理部门，在处罚生效后()个工作日内向社会公告。

Whathappensduringthenaturalgrowthofatreeeachyear?

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，是指(　　)。