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个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
admin
2010-01-21
55
问题
个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
选项
A、分析客户财务状况
B、整合个人理财策略并提出个人理财方案
C、接受客户投送
D、监控个人理财方案的实施
E、理财策划方案的评估
答案
A,B,D,E
解析
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本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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