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理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。
理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。
admin
2021-09-10
43
问题
理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。
选项
A、要求客户确定子女的教育规划目标
B、估算教育费用
C、了解客户的家庭成员结构及财务状况
D、对各种教育规划工具进行分析
答案
C
解析
作为一名专业的理财师，制定一个完善的教育投资规划方案，首先要让客户充分认识家庭财务情况与子女的状况，并协助客户逐步确定子女教育的目标。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tZbM777K
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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