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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 ①执行理财规划方案 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③制订理财规划方案 ④后续跟踪服务 ⑤明确客户的理财目标 ⑥接触客户,建立信任关系
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 ①执行理财规划方案 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③制订理财规划方案 ④后续跟踪服务 ⑤明确客户的理财目标 ⑥接触客户,建立信任关系
admin
2021-06-04
43
问题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
①执行理财规划方案
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况
③制订理财规划方案
④后续跟踪服务
⑤明确客户的理财目标
⑥接触客户,建立信任关系
选项
A、⑥②③⑤①④
B、⑥②⑤③①④
C、③②⑥①⑤④
D、③④⑥②⑤①
答案
B
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:
①接触客户,建立信任关系;
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
③明确客户的理财目标;
④制订理财规划方案;
⑤执行理财规划方案;
⑥后续跟踪服务。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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