从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，主要有( )。 I．婚姻状况 Ⅱ．财务情况 Ⅲ．投资意向 Ⅳ．投资要求

admin2018-08-21 78

问题从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，主要有( )。
I．婚姻状况 Ⅱ．财务情况 Ⅲ．投资意向 Ⅳ．投资要求

选项 A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、I、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，要注意在税收规划中准确地把握这些情况：
   ①婚姻状况；
   ②子女及其他赡养人员；
   ③财务情况；
   ④投资意向；
   ⑤对风险的态度；
   ⑥纳税历史情况；
   ⑦要求增加短期所得还是长期资本增值；
   ⑧投资要求。

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