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从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。 I.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。 I.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
admin
2018-08-21
60
问题
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。
I.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
选项
A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、I、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:
①婚姻状况;
②子女及其他赡养人员;
③财务情况;
④投资意向;
⑤对风险的态度;
⑥纳税历史情况;
⑦要求增加短期所得还是长期资本增值;
⑧投资要求。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xNQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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