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理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意( )。[2007年11月三级真题]
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意( )。[2007年11月三级真题]
admin
2016-07-14
29
问题
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意( )。[2007年11月三级真题]
选项
A、理财目标必须具有现实性
B、理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨
C、理财目标要有明确具体的时间
D、理财目标要有明确具体的地点
E、理财目标要有明确具体的金额
答案
A,B,C,E
解析
理财目标的确定必须遵循一定的原则:①理财目标必须具有现实性;②以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨;③理财目标要具体明确;④理财目标必须考虑客户的现金准备;⑤理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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