互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括( )。

admin2022-10-25 44

问题互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括( )。

选项 A、深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准
B、及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
C、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
D、拟定、组织、实施及评估年度客户销售计划

答案D

解析互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，D项应表述为拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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