金融理财师(AFP)_相关试题

刘先生5年后购房目标终值50万元，20年后子女教育金目标终值20万元，30年后退休金目标终值100万元，投资报酬率8%，房贷利率6%，贷款20年，贷款七成，目前可投资资金5万元，预估未来年储蓄能力每年3万元。如果按此人生规划，刘先生要达成退休目标，理财储备
金融理财基础(一)金融理财师(AFP)
admin2009-10-26
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张女士5午后购房目标终值50万元，20年后子女教育金目标终值20万元，30后年退休金目标终值100万元。张女士选定的投资组合年度投资回报率为8%，目前可投资资金5万元，预估未来储蓄能力为每年3万元，以目标现值法计算每年还要多储蓄(　　)元。
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admin2009-10-26
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王夫妇孩子8岁，预计18岁上大学，大学四年学费现在是5万元，预计学费每年上涨 5%。则孩子18岁时学费涨为______元，为了筹集学费，每年年末需要投入 ______元。(假设收益率为5%)
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admin2009-10-26
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王先生贷款220000元，期限20年，还款利率6%，采用等额本息法还款，则月还款额为 (　　)元。
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金小姐，23岁，若她想在30岁时拥有95000元资金，那么从明年开始，每年年末投入 (　　)元。(投资回报率为5%)
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以下关于封闭式基金的描述错误的是(　　)。
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一名客户的投资期望如下：他的本金可以在两年内被保证；投资回报至少等于零风险利率；他期望长期利率将会比短期利率有大幅下降，同时整体经济情况也很乐观。根据他的要求，以下投资选择最不适合他的是(　　)。
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下列关于货币市场基金说法不正确的是(　　)。
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某开放式基金的管理费为1.0%，申购费1.0%，托管费0.2%。某投资者以10000元现金申购，如果当日基金单位净值为1.5元，则该投资者得到的基金份额是(　　)份。 (保留两位小数)
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下列不属于价值型基金特点的是(　　)。
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基金的后端收费是指在赎回时收取(　　)。
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下列各种投资风格的基金中，通常风险最大的基金是(　　)。
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某基金持有的股票的内在价值要高于目前股票市场上的市价，且收益主要通过公司价值的回归来实现。根据以上信息，该基金属于(　　)。
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李明将25000元投资在某共同基金上，假设当他购买时的基金单元净值是15元，并被收取2%的手续费，那么他将买到(　　)个基金单位。(取最近值)
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某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为(　　)。
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ETF与开放式基金相比最主要的区别是(　　)。
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LOF的主要特征不包括(　　)。
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基金持有人与基金管理人之间的关系是(　　)。
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一般而言，基金规模、风险和管理费用的关系为(　　)。
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下列关于封闭式基金的表述不正确的是(　　)。
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