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下列对客户进行现金规划步骤的说法,错误的是( )。
下列对客户进行现金规划步骤的说法,错误的是( )。
admin
2012-05-08
68
问题
下列对客户进行现金规划步骤的说法,错误的是( )。
选项
A、将客户每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B、向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C、形成现金规划报告,交付客户
D、向客户介绍现金规划的融资过程,使客户了解各种现金规划工具
答案
D
解析
在规划的过程中,既要使资产的配置保持一定的流动性,又要实现一定的收益:第一步,将客户每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置;第二步,向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求;第三步,形成现金规划报告,交付客户。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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