理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括( )。

admin2016-07-14 56

问题理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括( )。

选项 A、不定期评价投资目标
B、分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

答案A

解析需要分析的客户未来投资需求包括：①投资方向是否明确，若不明确，可以根据客户所提出的未来需求加以引导，使之明确；②根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标；③根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间；④初步拟定客户的投资目标后，应再次征询客户的意见并得到客户的确认；⑤定期评价投资目标。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YY0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于(　　)。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于(　　)阶段的特征。

下列属于家庭与事业成长期的需求分析的是(　　)。Ⅰ．风险保障Ⅱ．增加收入Ⅲ．储蓄和投资Ⅳ．准备善后费用

家庭收入主导者的生理年龄在35周岁以下的家庭为(　　)。

根据流动性偏好理论，投资者认为投资于长期债券要承担较高的价格风险，这是因为长期债券未来收益(　　)。

根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率上升，即期利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期(　　)。

数控机床的滚珠丝杠与伺服电动机有哪几种联接方式?

简述宫体诗的发展阶段。

A．骨擦音B．“X”形或“O”形腿C．被毛褪色D．肌营养不良E．肌肉强直骨折

罗某犯放火罪应被判处10年有期徒刑，此时人民法院对罗某还可以适用的附加刑是()。

证券公司设立限定性集合资产管理计划，应当事先报中国证监会备案。()

海洋：海浪：冲浪板

教育法律关系主体、客体和内容三者之间密切联系、相互制约、缺一不可，其中任何一个要素的改变，都会导致原有法律关系的()。

2011年粮食种植面积11057万公顷，比上年增加70万公顷。棉花种植面积504万公顷，增加19公顷。油料种植面积1379万公顷，减少10万公顷。糖料种植面积195万公顷，增加4万公顷。全年粮食产量57121万吨，比上年增加2473万吨，增产4

对于数据库系统，负责定义数据库内容，决定存储结构和存取策略及安全授权等工作的是______。

理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于( )。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于( )阶段的特征。

下列属于家庭与事业成长期的需求分析的是( )。Ⅰ．风险保障Ⅱ．增加收入Ⅲ．储蓄和投资Ⅳ．准备善后费用

家庭收入主导者的生理年龄在35周岁以下的家庭为( )。

根据流动性偏好理论，投资者认为投资于长期债券要承担较高的价格风险，这是因为长期债券未来收益( )。

根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率上升，即期利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期( )。

数控机床的滚珠丝杠与伺服电动机有哪几种联接方式?

简述宫体诗的发展阶段。

A．骨擦音B．“X”形或“O”形腿C．被毛褪色D．肌营养不良E．肌肉强直骨折

罗某犯放火罪应被判处10年有期徒刑，此时人民法院对罗某还可以适用的附加刑是()。

证券公司设立限定性集合资产管理计划，应当事先报中国证监会备案。()

海洋：海浪：冲浪板

教育法律关系主体、客体和内容三者之间密切联系、相互制约、缺一不可，其中任何一个要素的改变，都会导致原有法律关系的()。

2011年粮食种植面积11057万公顷，比上年增加70万公顷。棉花种植面积504万公顷，增加19公顷。油料种植面积1379万公顷，减少10万公顷。糖料种植面积195万公顷，增加4万公顷。全年粮食产量57121万吨，比上年增加2473万吨，增产4

对于数据库系统，负责定义数据库内容，决定存储结构和存取策略及安全授权等工作的是______。

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于(　　)。

需求分析包括保障财务安全、建立信托、遗嘱、准备善后费用等，这属于(　　)阶段的特征。

下列属于家庭与事业成长期的需求分析的是(　　)。Ⅰ．风险保障Ⅱ．增加收入Ⅲ．储蓄和投资Ⅳ．准备善后费用

家庭收入主导者的生理年龄在35周岁以下的家庭为(　　)。

根据流动性偏好理论，投资者认为投资于长期债券要承担较高的价格风险，这是因为长期债券未来收益(　　)。

根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率上升，即期利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期(　　)。