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理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
admin
2016-07-14
65
问题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
选项
A、不定期评价投资目标
B、分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案
A
解析
需要分析的客户未来投资需求包括:①投资方向是否明确,若不明确,可以根据客户所提出的未来需求加以引导,使之明确;②根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标;③根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间;④初步拟定客户的投资目标后,应再次征询客户的意见并得到客户的确认;⑤定期评价投资目标。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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