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对于有子女教育需求的客户,理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的信息有( )。 Ⅰ.客户的退休年限 Ⅱ.子女的年龄和教育费用需求距今年数 Ⅲ.当前在校生活费水平 Ⅳ.子女的健康水平 Ⅴ.子女的教育培训费用
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admin
2009-10-26
58
问题
对于有子女教育需求的客户,理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的信息有( )。
Ⅰ.客户的退休年限 Ⅱ.子女的年龄和教育费用需求距今年数
Ⅲ.当前在校生活费水平 Ⅳ.子女的健康水平
Ⅴ.子女的教育培训费用
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
答案
C
解析
理财规划师在为客户子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的信息包括:客户子女的年龄和教育费用需求距今年数。此外,理财规划师需要掌握当前高等教育学费、培训费用水平、当前在校生活费水平、教育费用、培训费用上涨速度、生活费用上涨速度,以及当前已经准备的教育基金额度、已有准备方式等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LzMr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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