关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ.通过数据库可以实现客户全

admin2017-09-21  38

问题 关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是(    )。
    Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集

选项 A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析 Ⅱ项,针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项,通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种,包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。
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