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在签订理财服务合同时，( )是不正确的做法。
在签订理财服务合同时，( )是不正确的做法。
admin
2009-10-26
67
问题
在签订理财服务合同时，( )是不正确的做法。
选项
A、以所在机构名义签订合同
B、仔细审查客户身份
C、理财规划师自行保管合同时应格外谨慎
D、提醒客户认真阅读合同
答案
C
解析
签订理财规划服务合同应注意的问题包括：签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义；理财规划师在客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改；不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息；合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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