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理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估需考虑的因素。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估需考虑的因素。
admin
2022-06-04
118
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估需考虑的因素。
选项
A、客户的投资金额和占比
B、客户的个人财务状况变化幅度
C、客户的投资风格
D、客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素：客户的投资金额和占比；客户个人财务状况变化幅度；客户的投资风格。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Vw3M777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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