助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是(　　)。

admin2012-05-08 22

问题助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是(　　)。

选项 A、指导客户填写事先设计好的客户财产登记表
B、与客户交流，了解客户财产上的权利关系，特别是客户的财产归属情况
C、界定客户财产范围，助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议
D、针对客户财产中存在的权属风险进行提示

答案A

解析助理理财规划师在界定客户财产权属前，所需做的工作准备之一是制定客户财产登记表。然后在界定客户财产权属时分四步进行：第一步，指导客户填写事先设计好的客户财产登记表；第二步，与客户交流，了解客户财产上的权利关系，特别是客户的财产归属情况，了解其财产范围，同时制定实际情况制定不同的处理方案，第三步，界定客户财产范围，助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议；第四步，针对客户财产中存在的权属风险进行提示。

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国家理财规划师（ChFP）

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