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在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是( )。
在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是( )。
admin
2021-09-10
18
问题
在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是( )。
选项
A、在有效前沿上找到最优风险资产组合
B、找到最优投资组合
C、选择风险资产类别
D、确定相应的资产配置比例及其标准差
答案
C
解析
在理财规划实际工作中,资产配置主要包括以下几个步骤:
①选择风险资产类别;
②根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差;
③选择无风险资产及其无风险利率,结合客户的风险系数,在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例,即最优投资组合;
④对应客户现阶段的预期报酬率,和最优资产组合进行比较,并确定相应的资产配置比例及其标准差。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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