签订理财规划服务合同时应注意( )。

admin2016-07-13 60

问题签订理财规划服务合同时应注意( )。

选项 A、签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B、理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C、不得向客户做出收益保证或承诺
D、合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件
E、不得向客户提供任何虚假或误导性信息

答案A,B,C,E

解析 D项，在合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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