在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是( )。

admin2021-06-04 43

问题在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是( )。

选项 A、保证收益
B、资产配置
C、投资建议
D、理财规划

答案B

解析在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性，以及相关投资方法，按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，其中包括股票、债券、不动产、现金等，即资产配置；然后再根据每一类资产所配置的比例，为客户提供不同投资方式和产品的建议。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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