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理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是( )。
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是( )。
admin
2009-09-26
57
问题
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是( )。
选项
A、对客户的财务信息要有充分了解
B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C、还要了解客户的期望目标
D、对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
答案
D
解析
D项对客户与理财相关的信息只需作必要了解,而不是去打探隐私。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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