理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是(　　)。

admin2009-09-26 39

问题理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是(　　)。

选项 A、对客户的财务信息要有充分了解
B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C、还要了解客户的期望目标
D、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

答案D

解析 D项对客户与理财相关的信息只需作必要了解，而不是去打探隐私。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Gfcr777K

本试题收录于：理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

下列有关家庭财务比率的分析错误的是(　　)。
王先生工资7000元，所得税扣缴900元，社保扣缴250元，每月通勤交通费450元，快餐费250元，工作所需的制装费月分摊250元。总计固定家庭生活开销为2800元，房贷本息支出1200，下列正确的是(　　)。Ⅰ．工作收入净结余比例为70%Ⅱ．固
根据下面材料，回答下列问题：拜利得商店进行清仓大甩卖。宣称价值1万元的商品，采取分期付款的方式，3年结清，假设利率为12%的单利。采用复利计算的实际年利率比12%高(　　)。
某国的一对夫妇有一个儿子，丈夫拥有45万元的个人财产。假设该国遗产税税率为50%，每人享有21万元的遗产免税额且夫妻间的遗产转移可以享受免税。为了使其遗产税负最小化并尽可能延缓税收，丈夫应该给妻子和儿子遗留的遗产数额为(　　)。
假设齐女士所在公司正在考虑两种薪酬福利模式：①每月向员工支付工资、薪金所得4500元，员工自行支付每月房租1500元；②公司为员工提供免费住房，工资下调到每月3000元。关于两种模式的比较，下列说法正确的是(　　)。
在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循一定的原则，下列对这些原则的描述错误的是(　　)。
汪先生40岁，年收入10万元，以原有积蓄买下自用房地产总价40万元。江先生想以定期定额投资的方式来累积20年后100万元退休生活费。下列可以达成目标的报酬率与储蓄率分别是(　　)。Ⅰ．报酬率2%；储蓄率41.1%Ⅱ．报酬率5%；储蓄率32.
私密性高但依赖性低的客户，更喜欢的金融服务方式是(　　)。
保险近因原则是确定保险赔偿或给付责任的一项基本原则，近因原则所判断的关系是(　　)。
在损失补偿原则的实践过程中，(　　)不属于保险补偿常要受到的限制。

随机试题

单程转化率指()。
A．氧离曲线左移B．氧饱和度下降C．动一静脉氧差增加D．抑制氧化磷酸化E．用维生素C治疗有效氰化物中毒时
下列哪种运动与形成Bennett角有关
A．窦房结B．房室结C．房室交界D．浦肯野纤维E．心室肌传导速度最慢的是
关于清扫口设置的叙述，不正确的是（）。
常用的固体绝缘材料有树脂绝缘漆、纸板等绝缘纤维制品、（）。
1.信用证资料：APPLICANT:XYZCOMPANY,6-2OHTEMACHI,1-CHOME,CHIYADA-KU,TOKYO,JAPANBENEFICIARY:ABCCOMPANY,NO.128ZHONG
国际经验表明，人均GDP从3000美元到10000美元的提升的时期是社会结构平衡难度加大的阶段。这就要求在该阶段尤其要注意()。
一只蜗牛计划干一番事业，它计划往南山方向走三千米，再往北山方向走三千米。但是它计算了一下。自己需要两千年才能完成这项事业。考虑到自己短暂的生命，它放弃了计划，最后老死在草丛中。针对上述故事，请你选择一个角度，结合实际，发表一段演讲。
A、 B、 C、 C

最新回复(0)

理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

下列有关家庭财务比率的分析错误的是( )。

根据下面材料，回答下列问题：拜利得商店进行清仓大甩卖。宣称价值1万元的商品，采取分期付款的方式，3年结清，假设利率为12%的单利。采用复利计算的实际年利率比12%高( )。

假设齐女士所在公司正在考虑两种薪酬福利模式：①每月向员工支付工资、薪金所得4500元，员工自行支付每月房租1500元；②公司为员工提供免费住房，工资下调到每月3000元。关于两种模式的比较，下列说法正确的是( )。

在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循一定的原则，下列对这些原则的描述错误的是( )。

私密性高但依赖性低的客户，更喜欢的金融服务方式是( )。

保险近因原则是确定保险赔偿或给付责任的一项基本原则，近因原则所判断的关系是( )。

在损失补偿原则的实践过程中，( )不属于保险补偿常要受到的限制。

单程转化率指()。

A．氧离曲线左移B．氧饱和度下降C．动一静脉氧差增加D．抑制氧化磷酸化E．用维生素C治疗有效氰化物中毒时

下列哪种运动与形成Bennett角有关

A．窦房结B．房室结C．房室交界D．浦肯野纤维E．心室肌传导速度最慢的是

关于清扫口设置的叙述，不正确的是（）。

常用的固体绝缘材料有树脂绝缘漆、纸板等绝缘纤维制品、（）。

1.信用证资料：APPLICANT:XYZCOMPANY,6-2OHTEMACHI,1-CHOME,CHIYADA-KU,TOKYO,JAPANBENEFICIARY:ABCCOMPANY,NO.128ZHONG

国际经验表明，人均GDP从3000美元到10000美元的提升的时期是社会结构平衡难度加大的阶段。这就要求在该阶段尤其要注意()。

A、 B、 C、 C

理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是(　　)。

下列有关家庭财务比率的分析错误的是(　　)。

根据下面材料，回答下列问题：拜利得商店进行清仓大甩卖。宣称价值1万元的商品，采取分期付款的方式，3年结清，假设利率为12%的单利。采用复利计算的实际年利率比12%高(　　)。

假设齐女士所在公司正在考虑两种薪酬福利模式：①每月向员工支付工资、薪金所得4500元，员工自行支付每月房租1500元；②公司为员工提供免费住房，工资下调到每月3000元。关于两种模式的比较，下列说法正确的是(　　)。

在给客户进行住房消费支出规划时，首先要确定客户的需求，理财规划师在帮助客户确定其购房需求时应遵循一定的原则，下列对这些原则的描述错误的是(　　)。

私密性高但依赖性低的客户，更喜欢的金融服务方式是(　　)。

保险近因原则是确定保险赔偿或给付责任的一项基本原则，近因原则所判断的关系是(　　)。

在损失补偿原则的实践过程中，(　　)不属于保险补偿常要受到的限制。