理财师的工作流程包括( )。

admin2021-01-18 22

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D,E

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系。②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。③明确客户的理财目标。④制订理财规划方案。⑤理财规划方案的执行。⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iUCM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

处于不同阶段的家庭理财重点也不同，下列说法正确的是()。
商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权。()
中外合资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务。()
()是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制订理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后
理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。()
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是()。
()是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

随机试题

电子商务的虚拟性表现在两个方面：首先，____________。其次，交易过程的某些环节被虚拟化。
某报业集团面向高校毕业生招聘文字编辑，请根据职位要求，结合自身情沉，写一封300字左右的求职信。要求：(1)内容充实，格式规范，语言得体。(2)文中不得出现与考生本人有关的信息，如涉及校名、人名等请用××代替。
A、飞沫传播B、疫水传播C、虫媒传播D、接触传播E、土壤传播日本血吸虫病是（）
男性，7岁，近2年发育明显迟于同龄儿童，近1个月出现咳嗽、低热，经抗感染治疗后无明显好转。PPD试验(++)阳性，应考虑该儿童患有
A、煎煮法B、浸渍法C、渗漉法D、水蒸气蒸馏法E、超临界流体提取法贵重药材、毒性药材及高浓度制剂使用（）
甲、乙两家施工单位分别承包丙建设单位两个标段的土建工程，并签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责。下列有关安全生产管理协议的内容中，正确的是()。
海源水产加工厂原是一家大型国有企业，发生以下事项：(1)新的领导班子上任，决定精简内设机构，中层干部轮岗，将会计部撤并到厂部办公室，同时任命办公室主任吴某兼任会计负责人。撤并以后，会计主要工作重新分工如下：原会计部主办会计继续留任会计工作，原设备处工作人
进境货物使用的木质包装应加贴()标识。
被辞退的公安民警可以领取()。
TheArtofFriendshipA)OneeveningafewyearsagoIfoundmyselfinananxiety.Nothingwasreallywrong—myfamilyandIwere

最新回复(0)

理财师的工作流程包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

处于不同阶段的家庭理财重点也不同，下列说法正确的是()。

商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权。()

中外合资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务。()

()是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制订理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。()

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是()。

()是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

电子商务的虚拟性表现在两个方面：首先，____________。其次，交易过程的某些环节被虚拟化。

某报业集团面向高校毕业生招聘文字编辑，请根据职位要求，结合自身情沉，写一封300字左右的求职信。要求：(1)内容充实，格式规范，语言得体。(2)文中不得出现与考生本人有关的信息，如涉及校名、人名等请用××代替。

A、飞沫传播B、疫水传播C、虫媒传播D、接触传播E、土壤传播日本血吸虫病是（）

男性，7岁，近2年发育明显迟于同龄儿童，近1个月出现咳嗽、低热，经抗感染治疗后无明显好转。PPD试验(++)阳性，应考虑该儿童患有

A、煎煮法B、浸渍法C、渗漉法D、水蒸气蒸馏法E、超临界流体提取法贵重药材、毒性药材及高浓度制剂使用（）

甲、乙两家施工单位分别承包丙建设单位两个标段的土建工程，并签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责。下列有关安全生产管理协议的内容中，正确的是()。

进境货物使用的木质包装应加贴()标识。

被辞退的公安民警可以领取()。

TheArtofFriendshipA)OneeveningafewyearsagoIfoundmyselfinananxiety.Nothingwasreallywrong—myfamilyandIwere