理财师的工作流程包括( )。

admin2021-01-18 30

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D,E

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系。②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。③明确客户的理财目标。④制订理财规划方案。⑤理财规划方案的执行。⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iUCM777K

个人理财

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)