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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
admin
2022-10-12
77
问题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;V.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
选项
A、I,Ⅲ,Ⅵ,V,Ⅳ,Ⅱ
B、Ⅲ,I,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅱ
C、Ⅲ,V,Ⅱ,I,VI,IV
D、Ⅲ,I,Ⅳ,Ⅱ,V,Ⅵ
答案
D
解析
执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步,所以本题只能选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xd3M777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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