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  3. 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；V．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；V．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

admin2022-10-12  40
问题 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I．收集客户资料及个人理财目标；Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况；V．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为(    )。
选项 A、I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，Ⅱ
B、Ⅲ，I，Ⅳ，V，Ⅵ，Ⅱ
C、Ⅲ，V，Ⅱ，I，VI，IV
D、Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ
答案D
解析 执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步，所以本题只能选D。
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