理财规划师综合评审_相关试题

赵先生，本科学历，今年28岁，北京某证券公司的部门经理;赵太太，研究生学历，今年26岁，任职于某大型国有企业。赵先生每月税前收入20000元，赵太太每月税前收入8000元，均每月按照税前工资的15%缴纳“三险一金”。两人现在住的是赵太太单位的福利房，200
理财规划师综合评审国家理财规划师（ChFP）
admin2008-1-20
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赵先生，本科学历，今年28岁，北京某证券公司的部门经理;赵太太，研究生学历，今年26岁，任职于某大型国有企业。赵先生每月税前收入20000元，赵太太每月税前收入8000元，均每月按照税前工资的15%缴纳“三险一金”。两人现在住的是赵太太单位的福利房，200
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admin2008-1-20
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赵先生，本科学历，今年28岁，北京某证券公司的部门经理;赵太太，研究生学历，今年26岁，任职于某大型国有企业。赵先生每月税前收入20000元，赵太太每月税前收入8000元，均每月按照税前工资的15%缴纳“三险一金”。两人现在住的是赵太太单位的福利房，200
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admin2008-1-20
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赵先生，本科学历，今年28岁，北京某证券公司的部门经理;赵太太，研究生学历，今年26岁，任职于某大型国有企业。赵先生每月税前收入20000元，赵太太每月税前收入8000元，均每月按照税前工资的15%缴纳“三险一金”。两人现在住的是赵太太单位的福利房，200
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admin2008-1-20
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沈先生今年刚到40岁，打算60岁退休，考虑到通货膨胀，退休后每年年初需拿出8万元供一年的生活支出。沈先生预计可以活到80岁，沈先生拿出5万元储蓄作为退休基金的启动资金，并打算每年年末投入一笔固定的资金。沈先生在退休前采取较为积极的投资策略，假定年回报率为9
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admin2008-1-20
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沈先生今年刚到40岁，打算60岁退休，考虑到通货膨胀，退休后每年年初需拿出8万元供一年的生活支出。沈先生预计可以活到80岁，沈先生拿出5万元储蓄作为退休基金的启动资金，并打算每年年末投入一笔固定的资金。沈先生在退休前采取较为积极的投资策略，假定年回报率为9
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admin2008-1-20
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沈先生今年刚到40岁，打算60岁退休，考虑到通货膨胀，退休后每年年初需拿出8万元供一年的生活支出。沈先生预计可以活到80岁，沈先生拿出5万元储蓄作为退休基金的启动资金，并打算每年年末投入一笔固定的资金。沈先生在退休前采取较为积极的投资策略，假定年回报率为9
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admin2008-1-20
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第一步，审核周梅财产的权属证明原件，保留该财产权属证明复印件，并指导其填写相关表格。第二步，计算和评估遗产。第三步，分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具，根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具，对有关注意事项
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admin2008-1-20
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周梅(女)早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自己写一份遗嘱，并到公证机关进行了公证;为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱，并在其中指定王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，
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admin2008-1-20
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周梅(女)早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自己写一份遗嘱，并到公证机关进行了公证;为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱，并在其中指定王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，
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admin2008-1-20
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这是一个令人羡慕的三口之家，李先生夫妻生活在一个中等城市，今年均为34岁，有一个读小学一年级的女儿，今年7岁。李先生在外资企业做管理工作，月薪5000元(税前)，年终奖金64375元(税后);妻子是某事业单位财务主管，月薪4000元(税前)，年终奖3800
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admin2010-4-2
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这是一个令人羡慕的三口之家，李先生夫妻生活在一个中等城市，今年均为34岁，有一个读小学一年级的女儿，今年7岁。李先生在外资企业做管理工作，月薪5000元(税前)，年终奖金64375元(税后);妻子是某事业单位财务主管，月薪4000元(税前)，年终奖3800
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admin2010-4-2
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这是一个令人羡慕的三口之家，李先生夫妻生活在一个中等城市，今年均为34岁，有一个读小学一年级的女儿，今年7岁。李先生在外资企业做管理工作，月薪5000元(税前)，年终奖金64375元(税后);妻子是某事业单位财务主管，月薪4000元(税前)，年终奖3800
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admin2010-4-2
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这是一个令人羡慕的三口之家，李先生夫妻生活在一个中等城市，今年均为34岁，有一个读小学一年级的女儿，今年7岁。李先生在外资企业做管理工作，月薪5000元(税前)，年终奖金64375元(税后);妻子是某事业单位财务主管，月薪4000元(税前)，年终奖3800
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admin2010-4-2
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张教授在某大学法学院任教，同时也是业界有名的法律专家。2006年5月，张教授取得税前工资6000元(注:忽略“三险一金”)，当月他通过国家机关向某公益事业捐赠3000元。按照国家规定，个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及
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admin2010-4-2
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金先生2005年3月因病去世，家中有房屋两套，市价约值人民币120万元，汽车一辆，市价约12万元。金先生住院期间欠医院治疗费6万元。金先生的爱人万女士因为身体不好，2004年从单位办理了病退手续，一直在家养病。金先生夫妇有两个儿子，大儿子金达，二儿子金旺，
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admin2010-4-2
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金先生2005年3月因病去世，家中有房屋两套，市价约值人民币120万元，汽车一辆，市价约12万元。金先生住院期间欠医院治疗费6万元。金先生的爱人万女士因为身体不好，2004年从单位办理了病退手续，一直在家养病。金先生夫妇有两个儿子，大儿子金达，二儿子金旺，
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admin2010-4-2
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金先生2005年3月因病去世，家中有房屋两套，市价约值人民币120万元，汽车一辆，市价约12万元。金先生住院期间欠医院治疗费6万元。金先生的爱人万女士因为身体不好，2004年从单位办理了病退手续，一直在家养病。金先生夫妇有两个儿子，大儿子金达，二儿子金旺，
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admin2010-4-2
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周先生夫妇毕业于同一所大学，有一个读小学一年级的7岁女儿。丈夫在外资企业做行政管理工作，月薪税后4260元，年终奖金2万元;妻子是某事业单位财务主管，每月税后工资3150元，年终奖金有5000元。家庭财务支出比较稳定，基本的伙食费、交通费、通讯费大概每月3
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admin2010-4-24
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周先生夫妇毕业于同一所大学，有一个读小学一年级的7岁女儿。丈夫在外资企业做行政管理工作，月薪税后4260元，年终奖金2万元;妻子是某事业单位财务主管，每月税后工资3150元，年终奖金有5000元。家庭财务支出比较稳定，基本的伙食费、交通费、通讯费大概每月3
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admin2010-4-24
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